國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師招生簡(jiǎn)章
隨著我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展,金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個(gè)人理財(cái)成為金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中,其個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此,銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師及對(duì)其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)。理財(cái)規(guī)劃師是一種權(quán)威理財(cái)規(guī)劃職稱,目前“理財(cái)規(guī)劃師”已列入國(guó)家職業(yè)大典,2004年《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》正式發(fā)布. 我機(jī)構(gòu)自2006年以來,已成功在本地區(qū)開辦十期共20個(gè)培訓(xùn)班,參訓(xùn)認(rèn)證學(xué)員達(dá)1800多人!
職業(yè)定義:運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、方法和工具,為客戶提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。
職業(yè)能力特征:身體健康,具有一定的觀察、理解、計(jì)算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書面與口頭表達(dá)、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力。
文化程度:大專畢業(yè)以上。
一、認(rèn)證價(jià)值 2006年理財(cái)規(guī)劃師最新的國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由勞動(dòng)部頒布,《中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書》是由我國(guó)政府頒發(fā)的官方法定證書,認(rèn)證特點(diǎn)突出權(quán)威性、實(shí)用性,結(jié)合中國(guó)國(guó)情,系統(tǒng)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師的專業(yè)技能。證書網(wǎng)上備案,電子注冊(cè),全國(guó)通用,根據(jù)國(guó)家人事部、勞動(dòng)保障部的最新規(guī)定,凡獲得技師或高級(jí)技師證書者,將享受工程師或高級(jí)工程師待遇。同時(shí),在國(guó)際上受到聯(lián)合國(guó)和一百多個(gè)國(guó)家以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織的認(rèn)可。《中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書》不同于行業(yè)協(xié)會(huì)組織頒發(fā)的證書,后者屬于民間社團(tuán)證書性質(zhì),不具備政府法定的認(rèn)可度,只在個(gè)別行業(yè)系統(tǒng)承認(rèn)。
二、學(xué)習(xí)收益 1.擁有專業(yè)系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)——提升職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力; 2. 掌握綜合全面的理財(cái)知識(shí)——拓展職業(yè)選擇面; 3.把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與時(shí)俱進(jìn)——提升個(gè)人價(jià)值; 4.獲取國(guó)家法定職業(yè)資格認(rèn)證——持證上崗提升客戶信任度。
三、報(bào)考對(duì)象 銀行的分管個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員; 證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理; 保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員; 基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員; 投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員; 提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師。
四、課程特色 培訓(xùn)目的: 通過理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練,使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧,具 備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷的能力。獲得國(guó)家職業(yè)理財(cái)規(guī)劃、咨詢從業(yè)資格證。 培訓(xùn)內(nèi)容: 與國(guó)際CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌,并根據(jù)國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和中國(guó)的具體國(guó)情相應(yīng)增加相關(guān)模塊,主要包括:經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析、家庭收入與消費(fèi)規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務(wù)制度與策劃、風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)策劃、社會(huì)保障與企業(yè)年金、理財(cái)規(guī)劃法律制度及理財(cái)計(jì)算、理財(cái)規(guī)劃流程、股票證券投資、外匯理財(cái)、不動(dòng)產(chǎn)投資、保險(xiǎn)規(guī)劃等實(shí)務(wù)操作課程。 培訓(xùn)方式: 網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)、視頻授課、專家論壇多種最前沿的學(xué)習(xí)模式相結(jié)合,通過基礎(chǔ)知識(shí)、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式,強(qiáng)化學(xué)員在理財(cái)規(guī)劃方面的知識(shí)和技能,具備獨(dú)立為客戶量身定制理財(cái)規(guī)劃報(bào)告額度能力和開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷的能力。 授課師資: 國(guó)內(nèi)知名教授專家擔(dān)綱授課,全部師資均擁有多年金融、財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)與講授經(jīng)驗(yàn)。
五、鑒定等級(jí):助理理財(cái)規(guī)劃師(三級(jí))、理財(cái)規(guī)劃師(二級(jí))。
六、報(bào)名條件:
理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格分三級(jí),一級(jí)為“高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師”,二級(jí)為“中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師”,三級(jí)為“助理理財(cái)規(guī)劃師”。
三級(jí)助理理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續(xù)從事本職工作6年以上。
(2)具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
(4)具有其他專業(yè)大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
(5)具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書,經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書.
二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
(2)取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(3)取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
(4)取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職工作5年以上。
(5)取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大中專學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
(6)取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
(7)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作1年,經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
(8)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(9)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
一級(jí)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
(2)取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(3)取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
證書頒發(fā):
由國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部統(tǒng)一鑒定,學(xué)員完成全部規(guī)定課程,通過勞動(dòng)部全國(guó)統(tǒng)一的職業(yè)資格考試,獲得國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書》,助理理財(cái)規(guī)劃師頒發(fā)國(guó)家三級(jí)職業(yè)資格證書,理財(cái)規(guī)劃師頒發(fā)國(guó)家二級(jí)職業(yè)資格證書。
七、考試方式 每年5月、11月,全國(guó)統(tǒng)考,分理論知識(shí)考試和專業(yè)技能考核,理論知識(shí)考試采用閉卷筆試方式,專業(yè)技能考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識(shí)考試和專業(yè)技能考核均實(shí)行百分制,成績(jī)皆達(dá)60分及以上者為合格。理論知識(shí)與專業(yè)技能考核通過后,還須進(jìn)行綜合評(píng)審。
八、報(bào)考手續(xù) 1、填寫報(bào)名表:《中華人民共和國(guó)職業(yè)資格鑒定申報(bào)表》兩份; 2、提供資歷證明(身份證正反面、學(xué)歷證書掃描件各1份); 3、二寸彩色照片電子照 4、提供單位出證有關(guān)人事工作證明原件1份(A4紙,需加蓋人事部公章)。
七、上課地點(diǎn) 南通
八、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 理財(cái)規(guī)劃師 三級(jí)5800元 二級(jí)8300元 (所有公司價(jià)格為除教材之外的全部費(fèi)用,教材學(xué)員可自備,也可由公司代購(gòu)!) 聯(lián)系老師: 周 老 師 聯(lián)系電話:15950887590 在 線QQ:2582128988
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