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注冊理財規(guī)劃師CFP培訓認證招生簡章

開課時間:電話咨詢
更新日期:2010/12/19
招生對象:見簡章
 
培訓價格:見簡章
招生名額:50
瀏覽量:
報名熱線:0513-81193022,15251310020
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CFP打造中國一流理財規(guī)劃師

 

注冊理財規(guī)劃師CFP培訓認證招生簡章

 

      2007年我國金融市場全面對外開放,"以產(chǎn)品銷售為中心"開始向"以客戶需求為中心"的顧問式服務轉型,理財從業(yè)人員的業(yè)務能力將決定金融機構的核心競爭力。銀行、保險、證券、投資、理財、信托等金融機構迫切需要對從事理財工作的人員進行專業(yè)系統(tǒng)的培訓,以擁有一批高素質(zhì)的理財專家,提高機構的專業(yè)服務水準。

     
根據(jù)《中共中央全國人才隊伍建設規(guī)劃綱要》,為了滿足金融業(yè)服務業(yè)的發(fā)展需要,培養(yǎng)既符合國際金融發(fā)展新趨勢又適合中國國情,既精通金融理論又擅長營銷實踐的個人理財專家,由中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會(CICFP)發(fā)起的注冊理財規(guī)劃師CFP資格認證工作已全面開始。

一、主辦單位:
    
經(jīng)中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會CFP南京管理中心授權,南通博圣培訓中心負責南通地區(qū)CFP資格認證培訓、考試組織工作。

二、培訓對象:
1
、銀行的高管人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理、對私部門的管理人員和理財專員;
2
、保險公司的培訓經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級主任、業(yè)務人員;
3
、證券公司的銷售經(jīng)理、客戶經(jīng)理及相關專業(yè)人員;
4
、基金公司、投資公司的銷售經(jīng)理、客戶服務人員;
5
、投資咨詢公司、理財公司、擔保公司、管理咨詢公司的高級咨詢專家及從業(yè)人員;
6
、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員,如注冊會計師、稅務師、律師;
7
、對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的人員。

三、報名資格(凡滿足下列條件之一者):
1
、具有碩士(或同等學歷)及以上學歷,從事相關工作滿1年以上;
2
、具有本科(或同等學歷),從事相關工作滿2年以上;
3
、具有金融或財務中級職稱,從事相關工作滿2年以上;
4
、具有大專(或同等學歷),從事相關工作滿3年以上;
5
、具有金融行業(yè)助理職稱,從事相關工作滿3年以上;
6
、沒有上述學歷或職稱但從事金融工作滿5年以上;
7
、經(jīng)考試委員會特殊批準的相關人員。

四、課程內(nèi)容:
    
統(tǒng)一使用中國注冊理財規(guī)劃師資格認證培訓考試指定教材,由知名理財專家、教授和海外資深理財專家、學者組成的CICFP專家講師團全中文授課。
必修課程:《金融基礎知識》、《理財規(guī)劃工作要求》、《投資學基礎和實務》、《保險規(guī)劃》、《財務基礎和稅務籌劃》、《理財顧問營銷和心理》、《綜合理財規(guī)劃》

五、培訓考試及認證:
      CFP
認證培訓工作實行招生、培訓、考試、發(fā)證、后續(xù)教育一體化服務。學員完成培訓后,經(jīng)過理論基礎知識閉卷考試(總分100)和理財規(guī)劃方案設計考核(總分100),合格者將獲得由中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會頒發(fā)的“中國注冊理財規(guī)劃師資格證書(CFP)”,該證書將為持證人今后從事理財規(guī)劃工作提供必備的執(zhí)業(yè)依據(jù)。目前中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會已與國際金融財務策劃師學會(SIRFP)及香港注冊財務策劃師協(xié)會(RFP-HK)簽署了專業(yè)資格互認協(xié)議,即學員取得CFP資格后可豁免考試直接申請其他兩個協(xié)會的資格證書。對于取得證書的人員我們在征求本人意見后,在國家及各省、市主流權威媒體予以公布,同時也將向所在單位或機構推薦優(yōu)秀會員競爭理財領導崗位或相應工作。

六、培訓時間地點:
培訓地點:南通市區(qū)

培訓時間:第一期于20107月開課, 108課時.

七、報名資料:
1
、身份證、學歷證書、職稱證書原件及復印件各2份;
2
1寸、2寸免冠彩色近照各4張;
3
、填寫中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會資格認證報名表。

CFP
注冊理財規(guī)劃師培訓考試南通項目中心
辦公地址: 南通市躍龍路38   國際大廈319(電視塔南側100)
咨詢熱線: 85321848    老師    13186570936      13906297632

官方網(wǎng)站: http://www.cfp.org.cn

電子郵件: ntmx@126.com

 

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南通博圣教育大達物流培訓部
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注冊時間:2006/7/3
推薦指數(shù):10
報名熱線:0513-81193022,15251310020
地址:南通市躍龍路38號國際大廈319

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